电大试述个人银行理财规划包括哪些步骤
答案:1 悬赏:60
解决时间 2021-01-23 16:39
- 提问者网友：杀手的诗
- 2021-01-22 17:04
电大试述个人银行理财规划包括哪些步骤
最佳答案
- 二级知识专家网友：天凉才是好个秋
- 2021-01-22 18:04
第一步，了解客户的家庭财产状况和理财目标；
第二部，帮助客户分析风险承受能力和调整理财目标（如果需要的话）
第三部，进行理财规划，资产配置，推荐适合的金融产品；
第四部，监督执行理财规划，帮助客户调整理财规划（需要的话）
第二部，帮助客户分析风险承受能力和调整理财目标（如果需要的话）
第三部，进行理财规划，资产配置，推荐适合的金融产品；
第四部，监督执行理财规划，帮助客户调整理财规划（需要的话）
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