证劵公司客户经理是否要完成业绩考核

证劵公司客户经理是否要完成业绩考核

功能一：办公自动化功能介绍
办公自动化系统是集成的办公环境，其主要任务是企业内部各种消息（办公信息、文件、函件等）的发布与传递、工作流管理、档案管理，它也承担与信息服务系统进行双向信息交互（企业信息集成的关键任务）。其可实现工作流转的自动化，流转过程的实时监控与跟踪、各类知识和信息有序地进行存储，并按权限进行查询、使用；实现信息集成，将各种业务的数据集成到办公自动化系统、推动内部公文、信息无纸化传输，实现无纸化办公。

一、运行环境
客户端：PC机，Windows98以上,IE4.0以上;服务器：PC_Server，Windows Server2000,Locus。

二、实现功能
1、个人办公
个人邮件、待办事宜、个人名片、日程安排
2、行政管理
人事管理、学习园地、规章制度、办公费用
3、公用信息
公告牌、通讯录、日常信息、办事指南、网上论坛
4、资源管理
图书期刊、办公用品、客户档案、科技档案、设备管理、采购信息、市场动态
5、公文管理
收文系统、发文系统、文档管理
6、综合业务
请示报告、工作简报、会议管理、督办查办、车辆管理

功能二：客户关系管理系统
客户关系管理系统利用数据挖掘技术实现对分、支行的客户基本信息的查询、统计，并分析客户办理银行业务的行为。其结果作为领导或客户经理的指导信息。

一、 运行环境
客户端：PC机，Windows98以上,IE4.0以上;服务器：PC_Server，Windows Server2000,Apache+tomcat或Bea Weblogic或WebSphere.

二、实现功能
1、客户信息管理
进行分支行客户（包括对公、对私、同业）基本信息的查询、统计；可按分/支行、金额等条件查询大户信息；可按分/支行、金额等条件查询大户的交易变动信息
2、对公客户分析
可按存贷款项目查询帐户金额的余额、日均、变动等情况；可对对公客户的开户情况、保证金情况和承兑汇票等进行查询
3、对私客户分析
可对对私客户的开户情况，存贷款的余额、日均、金额变动情况等进行分析
4、客户行为分析
可对客户办理银行各项业务的时间范围、地点、方式，客户什么时间需要存款、贷款、转帐等各项行为和需求进行分析
5、员工引导分析
对员工的引导情况进行分析，以指导全行员工的市场行为

功能三：客户经理考核功能介绍
客户经理考核是与实施以大（优质）客户（项目）开发为主的客户经理制相配套的自动化考核办法。对客户经理的考核分为公司客户经理与个人客户经理考核两个种类，对每一种类又分为定量(存贷款创利)与定性(工作态度及相关资格等)考核两部分。

一、运行环境
客户端：PC机，Windows98以上,IE4.0以上;服务器：PC_Server，Windows Server2000,Apache+tomcat或Bea Weblogic或WebSphere.

二、功能介绍
1、客户经理信息的维护
增加、删除、修改、查询、认定客户经理
2、客户经理与客户的对应管理
增加、删除、修改、查询客户经理与客户的对应关系
3、客户经理考核指标维护
对客户经理的考核指标制定标准并确定其值。
4、各部门相关管理人员对客户经理的定性打分处理
5、客户经理定量与定性结果查询
每天对客户经理的存贷款存量、增量、创利、定性得分等情况进行查询。
6、客户经理综合查询分级查询出全行客户经理的、奖励、升降级等进行查询

功能四、内部管理系统功能介绍
内部管理系统实现商业银行绝大部分内部管理功能，包括考勤系统、各部门内部的管理、办公自动化、邮件系统等。

一、运行环境客户端：
PC机，Windows98以上,IE4.0以上;服务器：PC_Server，WindowsServer2000,Apache+tomcat或Bea Weblogic或WebSphere.

二、功能介绍
1、考勤系统
对员工的出勤情况进行统计分析。可以对员工的加班情况、迟到、早退、在行情况等进行分析。
2、邮件系统
可实现邮件的定点发送、分组发送。邮件到达提示，邮件的分级管理，并实现了邮件在内网或外网的自动发送/接收。
3、各部门内部管理
实现每个部门特殊的需求功能。

功能五：全员绩效考评系统功能介绍
全员绩效考核系统用于查询各部门、人员的存贷款和中间业务市场拓展信息。该系统关注员工市场业绩的相关信息，如当日发生额、余额、月日均、季日均、年日均、发卡量、有效卡量、各项新增额等。

一、运行环境
客户端：PC机，Windows98以上,IE4.0以上;服务器：PC_Server，Windows Server2000,Apache+tomcat或Bea Weblogic或WebSphere.

二、实现功能
1、基本信息维护功能
进行员工新增、调动、删除、查询；进行部门新增、合并、删除、查询；存贷款联系人输入、删除、修改、查询
2、数据提取功能
每日对综合业务系统传来的数据（报表、文本文件等）进行提取、统计、分析，并把所得结果存入数据库，供以下功能使用
3、员工分配明细、按个人汇总、按部门汇总
均可按各种分类(如报表大类、报表小类、报表子类、部门)查询；查询的内容可包括当日发生额、余额、月日均、季日均、年日均、发卡量、有效卡量、季度利息收入、季度利息支出、各项新增额等实际需要的信息
4、分级别查询信息
个人可查看自己的客户信息、市场业绩；部门可查看本部门的客户信息、业绩；公司部可查看全行公司客户信息、业绩；个人业务部可查看全行个人客户信息、业绩；行长可查看全行所有的客户信息、业绩。